Dans cette 1er partie de Angel of Darkness, deux étudiantes lesbiennes enquêtent sur des enlèvements étranges au sein de leur campus qui serait orchestré par un monstre tentaculaire. L'épisode commence avec la jolie Atsuko Yoshikawa une nouvelle élève qui vie une histoire d'amour avec la belle Sayaka Matsumoto. Elles font tout leur possible pour cacher leur liaison qui risque d'être découverte d'un moment à l'autre depuis que la grande soeur d’Atsuko enseigne et réside dans le même établissement. En fin d'après-midi nous retrouvons nos deux étudiantes en train de se gouiner dans leur dortoir avant d’assister à la cérémonie des nouveaux étudiants du campus. Le lendemain Sayaka et Atsuko décident d'explorer le souterrain secret du campus caché à l'intérieur de l'église. Et c'est avec horreur qu'elles surprennent plusieurs étudiantes en train de se faire défoncer les orifices dans différentes positions par une horde de tentacules qui drainent leur essence vitale et leur cyprine afin de régénérer le Dark Elemental une sorte de démon végétal libidineux. Elles découvrent ensuite avec stupéfaction l’identité des personnes qui ont orchestré les enlèvements : la directrice de l'établissement et le professeur God...

Deux ouvriers sont en plein boulot sur un chantier. Ils coupent, liment et font des trous mais ca ne semble pas du gout de tout le monde, puisque la patronne et son assistante arrive et commence à les engueuler comme du poisson pourri. Elle fait comprendre qu’ils avaient intérêt a moins faire els malins si ils ne voulaient pas se faire virer. Ou alors … Ils devaient se faire pardonner. Les employés sont partants pour cette option et vont bien s’occuper des deux mignonnes. La brune et la black ne le savent pas encore mais elles vont se faire défoncer par deux grosses brutes épaisses. Elles commencent par faire bander les types avec la bouche avant de titiller leurs burnes avec la langue. Elles vont ensuite se faire baiser sur le sol avant de s’en prendre plein le cul et à sec en plus. Une bonne double pénétration pour la patronne et les mecs amènent l’adition, ils balancent dans de grands cris leur foutre qui masserait dans les grosses couilles sur le visage des belles qui, gisant sur le sol s’embrassent afin de partager le jus.

Une petite latina aussi mignonne que salope exhibe sa croupe parfaite. Une vraie invitation à la sodomie et ça tombe bien car voici qu'arrive Sean Michaels, le démolisseur de fions, le marteau-pilon anal black et sa queue absolument gigantesque. La fille est fascinée par cet engin hors-norme et ne se fait pas prier pour venir le sucer goulûment. Cette petite salope aime tellement ça qu'elle parvient même à l'avaler jusqu'aux couilles. Quelques coups de langue sur une chatte déjà trempée et qui n'attend que ça, et voilà déjà la maxi-queue qui vient la ramoner pour la forme. Dès qu'elle est prête, c'est son petit trou que cette salope va se faire démolir. La bite monstrueuse lui dilate le cul et elle crie de douleur et de plaisir, se fait casser le cul dans toutes les positions, et en redemande. Finalement c'est sur sa belle bouche à pipes qu'elle reçoit les jets de foutre brûlants.

Une beurette est assise sur un natte dans les bois et si elle est là aujourd’hui ce n’est pas pour aller cueillir les champignons, non ! C’est pour se faire sauter devant un parterre de personne par quelques mecs super chanceux. Elle attend donc ces participants qui ne tarderont pas à venir. Ils vont la culbuter bien à fond et lui faire sentir ce qu’est une bonne grosse queue et quel goût elle a. Elle va en sucer de la bite et s’en prendre des bons coups de reins assassins. Les mecs sont un peu brutes mais ils savent y faire puisqu’elle crie de plaisir et n’a plus envie que ça s’arrête. Elle se fait donc baiser devant pas mal de monde dont un mec est son chien venu ici pour une promenade et trouvant le spectacle fort intéressant. Mais bon il est temps pour elle de remballer et de plier bagage mais avant ça elle aime tellement le sperme qu’elle veut que ses messieurs lui arrosent la bouche afin qu’elle prenne sa dose de protéine journalière.

Très détendue après un bain, une étudiante s'assoupit dans son canapé. Son rêve la mène loin de la routine des filles de son âge. Elle y est alors prise en main par un mec musclé, dirigiste, et désireux de la posséder. Il lui fait enfourner sa queue au fond de sa bouche. Il la lubrifie en lui lèchant la chatte avec volupté avant de la prendre profondément. En maitre des sens, il lui impose les positions et ne se prive pas de lui imposer des cadences infernales! Réduite à crier son plaisir, elle hurle son bonheur jusqu'à le pousser à jouir sur sa bouche.

Un mec est occupé à suivre son entraînement quotidien dans son club de sport lorsqu'il remarque une petite brune. Il l'interpelle pour faire connaissance pendant qu'elle fait, elle aussi, ses exercices. Le mec la drague mais sans succès, il décide alors d'aller se changer au vestiaire. Tout à coup la brunette vient voir dans le vestiaire homme si il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent. Le mec lui propose de le sucer, ce qu'elle accepte et s'exécute gentiment. Elle a un visage d'ange et le mec est tellement excité qu'il décide de ramener la petite coquine chez lui pour approfondir la chose. Une fois en lieu sur, il lui lèche la chatte bien poilue avant d'enchainer par une partie de baise qui vaudra n'importe quel entrainement sportif ! La coquine se prendra du sperme à la petite cuillère pour terminer l'échauffement comme il faut ...