Jerome è Presidente di una grande società editoria nell'ambiente della stampa. E' un uomo d'affari che è abituato ai regali da parte delle persone con cui lavora. Nell'ultimo del suo viaggio a Los Angeles, Jerome è stato invitato da dei fornitori in un bar di prostitute di lusso molto reputato. Dopo una festa frizzante e molto calda, lui si è fatto offrire discrettamente per 800 $ i servizi dei una magnifica prostituta asiatica che lo accompagna nel suo albergo. Abituata a diverse misure di cazzi, la giovane troia sarà stupita di vedere che per una volta, il pezzo che l'aspetta è di una misura e di un volume impressionante ! Per una volta, lei si eccita davvero, anche perchè Jerome è un maestro nel sesso e non esiterà a occuparsi di lei, pulendogli la figa. Lei si lascerà scopare, succhierà il grosso membro di Jerome e raccoglierà la sua sperma nella bocca per ringraziarlo di aver preso cura di lei. Che felicità !

Quest'uomo d'affari, in giacca e cravatta, si prende un momento di rilassamento con una bella massaggiatrice asiatica, affatto insensibile al fascino di questo giovane caucasico, d'altra parte ! I due tatuati fanno così conoscenza e molto rapidamente il desiderio si installa. La tavola di massaggio accoglie finalmente la bella asiatica sul ventre, che esibisce di conseguenza le sue belle natiche molto sode ! In questa posizione, i preliminari hanno inizio fino ad una chiavata che continua per terra alla pecorina, utilizzando come appoggio i mobili ! L'uomo eccitato nella figa dell'asiatica, finisce per eiaculargli sopra...

Nel suo negozio di scarpe Tony riceve Simony una bella ungherese in minigonna dai bellissimi occhi azzurri, dai magnifici piedi e con dei tatuaggi sulla spalla che rappresentano un gufo e una bandiera americana. Tony che stravede per la sua nuova cliente non può fare a meno di fare il pagliaccio mettendosi gli stivali coi tacchi compensati della sua cliente sulla testa come se fosse il casco di Darth Vador. Dopo averle fatto provare delle scarpine, Tony le propone di partire senza pagare con le sue nuove scarpe in cambio di una sveltina coi suoi bellissimi piedi. Naturalmente Simony da grande troia accetta senza esitazione ! Tony inizia a succhiarle le dita dei piedi ed inizia a leccarle la passera con gusto. Poi, dopo essersi fatta leccare i piedi sensualmente, si mette in bocca il grosso cazzo di Tony che è riuscita a far indurire solo con i suoi piedi magici. Il cazzo è sull'attenti, Tony prende la sua cliente alla pecorina e la fa gridare di piacere. Poi, per coronare questa bella scopata, Tony lega i piedi e le gambe con delle fascette di plastica. E legata come un tacchino, Simony masturba il fallo di Tony coi suoi piedi.

Un cameraman di film porno è stanco di vedere gli attori farsi delle belle ragazze e lui la a tenere la telecamera e resistere senza poter far nulla. Un giorno ha deciso di girare il suo proprio film con un'attrice porno piuttosto carina, sulla quarantina. Il tipo inizia subito senza mezzi termini e appana la ragazza si distende sul letto gli scivola il suo cazzo già duro in bocca. Lei sembra adorare il pompino e lo fa con molta dedizione manipolando il grosso sesso con destrezza e con dei giochi di lingua. Poi si fa scopare da figa tutta bella depilata e in seguito il culo. Non so se lo avesse fatto prima, ma almeno sembra adorare farsi rompere il culo. Ma il tipo non resiste più e decide di eiaculare sul volto della ragazza, scuotendo il suo cazzo davanti alla telecamera per riprendere i grando getti di sperma che piovono sul viso della troia. Ecco, finalmente anche lui ha il suo film porno.

Niente fraintesi in questa scena poiché si attacca direttamente con una leccata di culo di questa trans veramente eccitante... il giovane uomo è incantato di potersela chiavare, gli dice esattamente quello che deve fare per farlo eccitare al massimo. Gli lecca il culo, la lingua, i piedi, ed i due cominciano una scopata senza tabù,... i due sono eccitati come dei matti, ed arriva il momento per l'uomo di inserirgli i il cazzo in fondo al culo e nella bocca ! Dopo aver utilizzato tutte le posizioni possibili per scopare sborreranno insieme, versando lo sperma sul petto...

In questa prima parte di Angel of Darkness, due studentesse lesbiche indagano su dei strani rapimenti nel loro istituto che sarebbero orchestrati da un mostro tentacolare. L'episodio comincia con la bella Atsuko Yoshikawa una nuova allieva che vive una storia d'amore con bella Sayaka Matsumoto. Le due fanno tutto il loro possibile per nascondere la loro storia che rischia di essere scoperta da un momento all'altro da quando la sorella maggiore di Atsuko insegna e risiede nello stesso stabilimento. Nel tardo pomeriggio ritroviamo le nostre due studentesse che gemono nel loro dormitorio prima di assistere alla cerimonia dei nuovi allievi dell'istituto. Il giorno dopo Sayaka ed Atsuko decidono di esplorare lo scantinato segreto del campus nascosto all'interno della chiesa. Ed è con orrore che le due ragazze sorprendono molte studentesse in procinto di farsi sfondare gli orifizi in varie posizioni da un mostro tentacolare che le svuota della loro linfa vitale per rigenerare il Dark Elemental un tipo di demone vegetale libidinoso. In seguito scoprono con stupore l'identità delle persone che hanno orchestrato i rapimenti : il direttore dello stabilimento ed il professore Goda?