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Deux agents spéciaux enquêtent sur une étrange reine, celle ci a le pouvoir de controler par l'ame et le sexe tout son peuple. La fille de l'équipe attrapée par les fidels de la reine. La reine et son bras droit s'en felicitent et fete çà avec une partie de jambes en l'air. Pelotée puis déshabillée, elle se fait prendre par derriere contre un poutre.

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Encore de la vengeance ! Deux lycéénnes doivent sucer 2 mecs et tout avaler, puis l'une d'entre elle se fait degommer sur le sol tandis que l'autre la regarde. Une fille se fait ensuite introduire une grosse seringue d'eau dans l'anus jusqu'à ne plus pouvoir se retenir et tout lacher sur le sol.

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Lors d'un accident de vélo, Koji fse retrouve à terre sous Azure, lui tâtant la poitrine pendant qu'il avait sa tete entre ses jambes. L'incident fini, Koji part à son entretien qu'il réussit, devenant ainsi serveur dans un restaurant très coté, dormant sur place il passe ses journées avec des serveuses super bandantes aux énormes seins, quelques jours plus tard à la plage, il finira par baiser Ryoko, une blonde à la poitrine généreuse, sur la plage à l'abri des rochers.

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L'enquete de Satoshi continue, Satochi découvre qu'il existe un livre ancien dans lequel des grands secrets de magie noire sont enfermés. Il rencontre la fille qui a été violée, celle ci a perdu sa voix à cause du choc emotionnel. En suivant une piste Satochi se retrouve ensuite nez à nez avec un cadadre, le téléphone sonne, les flics arrivent, il a été piégé comme un rat.

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Episode I - La résurrection du démon Ese : Suite au massacre de sa famille par des démons, Masao, jeune étudiant, se retrouve habité par la démone Ese. Dans son lycée, d'autres démons, le colosse Abe et la très sexy Riko, profitent de leur force pour défoncer violemment de jeunes filles en plein lycée, baise à 3 et bite tentacule de 3m, une véritable orgie démoniaque !