Bruna (antes Joao) y Davi se conocen desde hace mucho tiempo porque jugaban juntos en el recreo cuando tenían 12 años. La vida de Joao ha cambiado un poco después de haber cumplido 18 años, convirtiéndose en la guapa y muy sensual Bruna. Davi y Bruna se han encontrado unos años después de que Davi haya aceptado la transformación de su mejor amigo de infancia, hasta al punto de compartir sus fantasías, y luego hasta grabar una escena pornográfica con el, bueno ella. ¡La verdad es que la vida en Brasil no es para nada fácil para todo el mundo, y a veces, el fin justifica los medios, y podemos decir que nuestros dos campeones no escatimaron los medios!

Una mujer se hace atracar en el camino: un tío le propone de lavarle el coche, y cuando ella baja del coche se hace raptar bajo la amenaza de una arma. El hombre la lleva en una casa abandonada y le promete de pasar un mal rato. Ella intenta advertirlo, pero el tío no la escucha y empieza a lamerla por todas partes hasta encontrarse con... una polla. Pequeña desde luego, pero una polla. Una vez superada la sorpresa, decide de continuar lo que había comenzado vengándose cada vez más duro en el culo de la "chica". El tío goza a tope de esta transexual y cuando no puede mas, el tío se corre en su boca... ¡Justo antes de ser detenido! ¡Acaba de violar a un pasma!

Un tío va a una cita en el nombre de su amigo. ¡El es muy feliz: la señorita es guapísima! Pero tiene una enormes ganas de tomarle las piernas cuando descubre que esta dotada por una enorme polla! El ya tuvo una experiencia con una trans y le ha caído mal! ¡La señorita es increíblemente guapa que acaba por aceptarla y no puede desistir a la experiencia! ¡Y que sorpresa se lleva, la guapa se nota que es una experimentada , haciéndole un fiestón en las entrañas! El tío termina a lo perrito por no haber podido penetrar a la guapa.

¡Le dijo un amigo a Gustavo: "¡Tenía que ir a una cita para follarme a una bomba pero debo ir a casa de mi madre, vete tu!". ¡Efectivamente, cuando Gustavo se reúne con la bomba que su amigo debía follar, le salta encima directamente y descubre... un polla gruesa! Un poco enfriado, se deja al fin y al cabo caer en la tentación por su primera experiencia con una trans... ¡y que éxtasis! ¡Esta chica es guapa, grande, dulce, cachonda y tiene una culo de infarto! Gustavo esta asombrado al ver como le encanta dejarse sodomizar! ¡Se corre en el torso de su nueva Ama y espera volver a verla muy pronto.

Un tío y su novia están en el coche, regresando de las compras. La guapa rubia le pide directamente de venir en la habitación, con el fin de relajarse un poco después de toda esta agitación. Así que, el tío llega y se encuentra a su novia media desnuda, ansiosa de tragárle la polla con su boca ágil. Ella le forrará luego un consolador en el culo antes de encularlo finalmente a tope, con su gran polla. El tío adora hacerse encular por su novia que es, por supuesto, un transexual, antes de hacer lo mismo. Ellos follarán así, intercambiando los papeles por varios minutos, hasta librarse por fin y corrérse a gran chorros de esperma, uno encima del otro.

Una súper rubia que es en realidad un trasexual toma unas clases para poder utilizar el ordenator. El profe es un tío maduro, le enseña unas cositas pero la rubia le pasa la mano sobre la pierna y parece querer otra cosa además de las clases. El tío se deja llevar dirigiéndose los dos hace al sofá para sentirse más a gusto. El tío se mamará la polla antes de hacer lo mismo por la guapa rubia tetona. Luego pasan a las cosas más picantes del asunto y el culito de la trans será penetrado antes de que este viejo sea también. Ellos se mezclan y comparten el placer de este momento más que excitante llegando hasta al orgasmo terminando corriéndose a chorros.