En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains, Judy le suit mais perds connaissance et se retrouver à flotter laissant apparaître deux superbes seins et sa chatte bien rasée...Koji comprends alors que Judy est une fille !