Tutto inizia con un'intervista di due giovani ragazze : Una mulatta con un berretto sulla testa ed un corpo di urlo e una bella piccola bionda del tipo gotica in lingerie rossa ed il suo tatuaggio tribale sul suo ventre. La mora ci spiega che è la prima scena della sua amica e che vuole impressionarla, dunque arrivano due uomini ben dotati per una bella scena di gambe all'aria tra ragazze ed un piccolo fist come si fa di rado talmente è anale e profondo. Le ragazze sono dunque raggiunte dai boia che sono ben decisi a farle godere come mai prima. Le due li succhiano prendendo i loro cazzi in fondo alla gola, poi si leccano un po' la figa prima di tornare verso questi signori. Ma i tipi sono molto eccitati e si fanno una sega guardandole nelle loro effusioni. Quindi dopo i preliminari passiamo alle cose serie e le piccole porche si faranno rompere le fighe a turno per poi farsi chiavare contemporaneamente perché le loro grida di piacere facciano un tutt'uno. La bella mulatta si farà anche rifare l'ano mentre possiamo osservare in primo piano la sua figa pelosa con un piercing. Ma lei ne vuole ancora di più e non è un cazzo che potrà accontentarla. È dunque stesa sulle spalle che la bella black si farà fistare il culo dalla sua amica bionda. La bionda ci sa fare e i movimenti di va e vieni nel suo culo si accompagnano alla sua lingua nel clitoride dell'amica. Tutta questa splendida scena si concluderà con le belle che si faranno eiaculare in bocca e divideranno un po' questo buon sperma dal gusto così particolare.

Lo spazio, la frontiera infinita in cui viaggia l'equipaggio del Capitano Dirk a bordo della nave USS Intercourse, la sua missione : esplorare le profondità più intime, scoprire nuove fighe cosmiche, altre perversioni intergalattiche, a dispetto del pericolo, in poche parole inculare l'impossibile. Il comandante della nave, il Capitano Dirk viene contattato dall'ambasciatore Bore del pianeta "No Foune" per segnalargli che un violento mutante denominato "Face of Crame" sta facendo un casino pazzesco sul suo pianeta e loro non hanno i mezzi per lottare contro questo mutante che raccoglie le vagine. Detto fatto, il Capitano Dirk chiede all'ingegnere capo Scotty di teletrasportarsi sul luogo in cui si trova il mutante belligerante. Ma Scotty sbaglia destinazione e teletrasporta il capitano nel palazzo di una schiava sessuale Orion, dalla pelle verde e carnosa. La schiava per offrire un primo contatto indimenticabile gli presenta i costumi sessuali del suo popolo mediante un pompaggio del cazzo fatto con destrezza, ma Scotty questo coglione, realizza il suo errore e teletrasporta il capitano sul pianeta No Foune sul dove si trova Face of Crame. Dopo una lotta feroce Dirk sconfigge il mostro lanciandogli una grossa pietra sul suo viso. A seguito di questa epica battaglia, il capitano Dirk ritorna allo scambio di liquidi corporei con la schiava Orion per conformarsi alla prima direttiva del Starfleex. La femmina Orion dalle enormi tette tutte verdi accoglie con gioia il suo ritorno prendendo il suo cazzo in bocca. Per preparare l'invasione del suo grosso cazzo, Dirk mangia la figa e il piercing sul clitoride della schiava sessuale. Dirk finisce per esplorare la sua figa in profondità in diverse posizioni, mostrandoci come fa saltare il suo culo infernale e le tette grandi a colpi di cazzo. Dopo averla limata a fondo gli spruzza in bocca e sul suo viso il suo seme prezioso. Decisamente le Orions meritano la loro fama più grandi puttane interstellari !

Amanti delle donne con piercing non potete perdere questa scena. Il suo microshort disegna le forme della sua figa, compreso il suo clitoride eretto con piercing! Succhia come una dea poi si fa fottere, quello che agita i suoi seni lisci e ornati. Si fa prendere a pecorina, in un modo molto ritmato e grida che lo adora! Le sue urla avranno attirato l'attenzione del suo tipo : finirà accanto a lei con grossi getti.

Un uomo è occupato a seguire il suo allenamento quotidiano nel suo club di sport, quando osserva una piccola moretta. La affianca per fare conoscenza mentre, anche lei, fa i suoi esercizi. Il tipo non ha successo, e decide quindi di andarsi a cambiare nello spogliatoio. Improvvisamente la brunetta arriva nello spogliatoio degli uomini per vedere se trova qualcosa da mettere sotto i denti. Il tipo gli propone di succhiarlo, lei accetta ed esegue con delizia. Questa troia ha un viso d'angelo ed il tipo è così eccitato che decide di portare la piccola troietta da lui per approfondire la cosa. Una volta arrivati, le lecca la figa pelosa prima di iniziare una scopata antologica che vale più di ogni allenamento sportivo ! La porca si prenderà dello sperma al cucchiaino per terminare il riscaldamento come si deve...

Una ragazza araba è seduta su una nassa nel bosco e se oggi si trova li non è per andare a raccogliere i funghi, no ! È per farsi trombare da qualche uomo molto fortunato. Attende dunque questi partecipanti che non tarderanno a venire. La chiaveranno a fondo e gli faranno sentire cos'è una grande mazza e che gusto ha. La ragazza ne succhierà di cazzi e se ne prenderà di colpi di reni. I tipi sono un po' grezzi ma sanno farci poiché lei grida di piacere e non ha più voglia che si fermino. Si fa dunque scopare davanti a tanta gente tra cui un tipo con il suo cane venuto qui per una passeggiata e che trova lo spettacolo molto interessante. Ma viene anche il momento di chiudere i battenti e raccogliere lo sperma che i signori gli spruzzano in bocca per la sua dose di proteine quotidiana.

In questa seconda parte di Angel of Darkness, ritroviamo Atsuko svenuta nel bosco dopo essere sfuggita agli attacchi del mostro tentacolare che rapisce e tromba le studentesse del suo campus. Viene svegliata da una banda di mini trolls che si divertono a mordere i suoi seni e la sua figa. Il maestro Rom un Elfo grande come la fata campanellino gli salva la vita facendo sgombrare la banda di trolls perversi. Dopo essersi occupato delle ferite della bella Atsuko, maestro Rom gli svela le sue origini e gli chiede di aiutarlo a fermare i piani demoniaci del professore Goda che è sotto l'influenza del Dark Elemental un tipo di demone vegetale libidinoso che si rigenera grazie alla linfa vitale delle studentesse che producono dopo multipli orgasmi. Nel frattempo Sayaka che è riuscita ad uscire dalla chiesa del campus si rende dalla sorella di Atsuko che insegna nello stesso stabilimento per raccontarle la loro disavventura. Ma delle compagne di classe possedute da Dark Elemental penetrano nella stanza e le rapiscono. Nel laboratorio segreto del direttore dell'istituto e del professore Goda, Yuko la sorella maggiore e Sayaka la ragazza di Atsuko si fanno toccare dalle studentesse diventate delle ninfomani sotto l'influenza della pianta mutante. A carponi su un tavolo Sayaka subisce un ditalino e poi una penetrazione da un lungo tubo collegato alla macchina che mantiene in vita il Dark Elemental. Allo stesso momento, il professore Goda penetra tutti gli orifizi della professoressa Yoshikawa che non finisce più di godere. Grazie alla lubrificazione abbondante di Yuko Yoshikawa, Goda potrà rivelare l'ultima forma del Dark Elemental, ma la giovane Atsuko rifà la sua comparsa sfondando la porta blindata. Furiosa, con il corpo gonfio dagli ormoni della foresta, Atsuko è pronta al confronto con il direttore ed il professore Goda. Ma viene fermata di netto da Sayaka che si interpone...