Partito a studiare lontano dalla sua città natale, Hisuke ritorna dopo tanti anni la dove ha trascorso la sua infanzia. Solamente che Hisuke ha la memoria corta, tutte le belle ragazze del posto non gli dicono più nulla, anche se le ragazze sono deluse dal fatto che non si ricorda di esse, pensano di ridargli un po' di memoria utilizzando più il suo corpo che il suo spirito. Dopo un buon cunnilingus, delle leccate di seni e una bella scopata rapida sul letto, Hisuke si ricorderà di almeno una di esse...

Mentre Sanchiro pensa che si sposerà con la sua amata, si rende conto del peggio, il demone vestito di prete approfitta per attaccare la ragazza, strappandogli il vestito da sposa con i suoi tentacoli, uno nella bocca, un'altro nella figa, la povera sposa si fa una notte di nozze troppo hard.

Due agenti speciali indagano su una regina strana che ha il potere di controllare il suo popolo per l'anima e per il sesso. La ragazza del gruppo viene presa dai fedeli della regina. La regina e il suo braccio destro si felicitano in effetti con una partita di gambe all'aria. Leccata e poi spogliata, si fa prendere di dietro contro una trave.

L'indagine di Satoshi continua, Satoshi scopre l'esistenza di un libro vecchio che contiene grandi segreti di magia nera . Incontra la ragazza che è stata violentata, questa ha perso la voce a causa dello choc emozionale. Seguendo una pista Satochi si trova faccia a faccia con un cadavere, il telefono suona, la polizia arriva, è stato preso come un topo.

Episodio I - La resurrezione del demone Ese : In seguito al massacro della sua famiglia da parte dei demoni, Masao, giovane studente, si ritrova in corpo il demone Ese. Nel suo liceo, altri demoni, il colosso Abe e la sexy Riko, approfittano della loro forza per scopare violentemente delle giovani ragazze del liceo, scopate a 3 e cazzo tentacolare di 3m, una vera orgia demoniaca !

Gli eroi dei "cartoni animati della vostra infanzia" come non li avete MAI VISTI PRIMA !!! ANIME FICTION 2, il seguito!!! Del SESSO a mai finire!!! Inuyateub si fà pompare da Kugome, che supplica poi l'uomo-cane di prenderla come una ragazza-cane !!! Una dea presa in doppia penetrazione da due cow-boys! Kenshan il samurai scopa viziosamente Nako-Riru il guerriero ! Orgia nello spazio ! Albator fista City-Fucker la ladra esibizionista ! E ANCORA DI PIU' !!! Dell' HENTAI VERAMENTE PERVERSO, demenzialmente originale, da vedere e rivedere !!