In camping, Koji é al punto di annegarsi, salvato da Azure, che approfita e gli fa una respirazione bocca a bocca. Per cambiarsi un po' le idee, i due amici partono la sera per un fuoco d'artificio, Koji porta Azure in barca e approfitta baciandola. I due amanti sono eccitati, Koji gli fa un cunnilingus che si transforma in un 69, una volta umida Azure non ne puo' più e si vuole far prendere da Koji, lui la scopa in tutte le posizioni fino al punto finale.

Episodio IV - Preludio della battaglia finale : Akira si ritrova imprigionato in un cerchio magico pieno di ragazze, due si impalano da sole mentre che la terza lo succhia facendosi dei ditalino fino a venire di piacere. A suo turno, la fidanzata di Masao si fa leccare la figa dalla dea e il preside per poi farsi sverginare per delle lunghe ore come una cagna.

In vacanza in un centro termale, Koji si ritrova nella stessa stanza di Judy, anche lui un cameriere, ma che in realtà è una ragazza super sexy che si traveste per poter lavorare. La sera, Koji va alle sorgenti per bagnarsi e guardare le ragazze nude negli altri bagni, Judy lo segue ma perde conoscenza e si ritrova a galleggiare scoprendo cosi' due superbi seni e una bella figa rasata...Koji capisce allora che Judy è una ragazza !

Quando Judy riprende conoscenza, Koji e Judy si ritrovano soli nella loro stanza, dichiarandosi l'amore, decidono di fare l'amore, Koji prende Judy in missionario fino a quando lei grida di piacere, poi la prende alla pecorina e la fotte sempre più forte per tutta la notte. Qualche giorno più tardi, la sorella di Nina, Azure, arriva per sostituire Judy, una bruna dal corpo da sogno. Un po' più tardi tutti se ne vanno al camping... momenti sexy a venire!

Nuova arrivata nell'università, Asuna spinge da quando é arrivata la preside Yourika, lei cade lasciando apparire le sue piccole mutande rosa. Un po' più tardi, Asuna scopre nel parco la presidente che fa un ditalino nella figa, leccandogli i capezzoli ad un'altra studentessa che diventa umida di piacere. La presidente si mette a schiaffeggiarla ed a trattarla come una troia, poi la fa succhiare le ditta con quali l'aveva penetrata. Asuna viene poi invitata ad una reunione dei studenti, le altre studentesse gelose la mettono in mutande e la sfregano con un bastone...

Toko, una ragazza magnifica e sexy, sta organizzando una festa sullo yacht del suo papà, le sue amiche invitate stanno parlando di chi é la più bella, una mostrando le sue mutande, un'altra le sue gambe, approffitiamo dello spettacolo senza bisogno di decidere, tutte queste ragazze hanno dei seni da sogno e sono vestite hiper sexy. Mentre le prime invitate arrivano e la festa sta cominciando , lo yacht si muove fortemente....