In vacanza in un centro termale, Koji si ritrova nella stessa stanza di Judy, anche lui un cameriere, ma che in realtà è una ragazza super sexy che si traveste per poter lavorare. La sera, Koji va alle sorgenti per bagnarsi e guardare le ragazze nude negli altri bagni, Judy lo segue ma perde conoscenza e si ritrova a galleggiare scoprendo cosi' due superbi seni e una bella figa rasata...Koji capisce allora che Judy è una ragazza !

Quando Judy riprende conoscenza, Koji e Judy si ritrovano soli nella loro stanza, dichiarandosi l'amore, decidono di fare l'amore, Koji prende Judy in missionario fino a quando lei grida di piacere, poi la prende alla pecorina e la fotte sempre più forte per tutta la notte. Qualche giorno più tardi, la sorella di Nina, Azure, arriva per sostituire Judy, una bruna dal corpo da sogno. Un po' più tardi tutti se ne vanno al camping... momenti sexy a venire!

Nuova arrivata nell'università, Asuna spinge da quando é arrivata la preside Yourika, lei cade lasciando apparire le sue piccole mutande rosa. Un po' più tardi, Asuna scopre nel parco la presidente che fa un ditalino nella figa, leccandogli i capezzoli ad un'altra studentessa che diventa umida di piacere. La presidente si mette a schiaffeggiarla ed a trattarla come una troia, poi la fa succhiare le ditta con quali l'aveva penetrata. Asuna viene poi invitata ad una reunione dei studenti, le altre studentesse gelose la mettono in mutande e la sfregano con un bastone...

Toko, una ragazza magnifica e sexy, sta organizzando una festa sullo yacht del suo papà, le sue amiche invitate stanno parlando di chi é la più bella, una mostrando le sue mutande, un'altra le sue gambe, approffitiamo dello spettacolo senza bisogno di decidere, tutte queste ragazze hanno dei seni da sogno e sono vestite hiper sexy. Mentre le prime invitate arrivano e la festa sta cominciando , lo yacht si muove fortemente....

Due banditi attaccano la barca e prendono in ostaggio tutte le ragazze. Tutte legate ed immobilizzate, le ragazze sono completamente impotenti quando uno degli uomini decide di farsi una delle giovani ancora vergine. Le gambe legate, i seni fuori e le mutande abbassate, la ragazza si fa sfondare e poi si fa violare di nuovo da un altro bandito. Nello stesso tempo le altre ragazze approfitano per scapare su un'isola vicina.

Mayu, completamente presa, succhia il cazzo demoniaco della sacerdotessa, la principessa Demonia, e si prende un enorme eiaculazione su tutto il corpo. Volendone sempre di più, Mayu allarga le sue chiappe per lasciarsi impalare alla pecorina dal cazzo di Demonia. Completamente drogata dal sesso, Mayu non tarda a masturbarsi. Kotaro, allievo timido innamorato di Mayu, si accorge del comportamento strano della sua collega e cerca di tirarla fuori da questa storia.