En congés dans des sources thermales, Koji se retrouve dans la même chambre que Judy, un serveur aussi, mais qui est en réalité une fille canon qui se travesti pour pourvoir bosser. Le soir, Koji va aux sources se baigner et faire le vicelard en matant les filles à poil dans les autres bains,...
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Quand Judy reprend connaissance, Koji et Judy se retrouvent seuls dans leur chambre, se déclarant leur amour, ils décident de faire l'amour, Koji prends alors en missionnaire Judy jusqu'à ce qu'elle crie de plaisir, il l'a prends ensuite en levrette et la baissant toujours de plus en plus fort...
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